Conseils judicieux. Connaissance approfondie du secteur. Solutions sur mesure.
Il faut du temps, des efforts et de la planification pour faire croître son entreprise. Faites confiance aux professionnels de plein exercice chevronnés des Services bancaires d’investissement mondiaux : ils sauront vous offrir des conseils stratégiques et des solutions intégrées conçus sur mesure pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise.
Découvrez nos solutions des Services bancaires d’investissement et aux grandes entreprises
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Fusions et acquisitions
Fusions et acquisitions
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Marchés des capitaux propres
Marchés des capitaux propres
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Marchés des capitaux d’emprunt
Marchés des capitaux d’emprunt
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Financement à effet de levier
Financement à effet de levier
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Services bancaires aux grandes entreprises
Services bancaires aux grandes entreprises
Fusions et acquisitions
Votre entreprise a besoin de solutions stratégiques et financières novatrices et pleinement intégrées qui soient à la hauteur de vos problèmes les plus importants. En tant que principal conseiller en fusions et acquisitions, nous mettons à profit notre vaste expérience dans les marchés de capitaux, les secteurs et les régions pour offrir des conseils et une exécution de premier ordre, en aidant les chefs d’entreprise à favoriser la transformation et à optimiser la valeur.
Ces offres comprennent ce qui suit :
- Fusions
- Acquisitions
- Désinvestissements
- Acquisitions par emprunt et privatisation
- Affectations dans des comités spéciaux
- Coentreprises
- Scissions partielles
- Prise de contrôle et défenses des activistes
- Recapitalisation
Marchés des capitaux propres
Pour obtenir des renseignements de premier plan sur les marchés et investir dans des actions, votre entreprise a besoin d’un conseiller de confiance possédant une expérience approfondie. Choisissez-nous pour notre expertise en structuration, notre distribution mondiale et notre exécution sans heurts. Nous adoptons une approche transparente et créative qui produit des résultats pour nos émetteurs et pour nos investisseurs.
Ces offres comprennent ce qui suit :
- Premiers appels publics à l’épargne
- Problèmes primaires et secondaires de suivi
- Sociétés d’acquisition à vocation spécifique
- Placements privés dans des entités publiques
- Offres au cours du marché
- Titres convertibles
- Produits dérivés d’actions
- Placements privés en actions
Marchés des capitaux d’emprunt
Forte de ses réussites antérieures, notre équipe mondiale intégrée des marchés des capitaux d’emprunt offre constamment des solutions sur mesure à nos clients d’entreprises, d’institutions financières, de gouvernements et d’organismes partout dans le monde. Nous fournissons du capital à moindre coût pour gérer stratégiquement leur bilan dans l’ensemble de la gamme de financement des titres à revenu fixe, en travaillant de concert avec nos partenaires des Services bancaires d’investissement et aux grandes entreprises et de Marchés mondiaux. Nos équipes exercent leurs activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie, grâce à un réseau de distribution mondial qui permet de servir les clients dans toutes les principales devises.
Ces offres comprennent ce qui suit :
- Structuration, commercialisation et exécution du financement de la dette publique et privée
- Financement des acquisitions
- Structuration des capitaux et conseils en matière de notations
- Gestion des passifs
- Financement durable
- Financement d’actifs uniques et de projets
- Obligations prioritaires et subordonnées et capital hybride
Financement à effet de levier
Acquisitions, rachats, recapitalisations, refinancements… nous offrons des solutions de financement à effet de levier pour vos opérations de transformation les plus importantes. Notre équipe intégrée en Amérique du Nord possède une expertise en structuration, souscription et distribution de prêts et d’obligations à rendement élevé, et a accès à une gamme complète de produits de dette pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Les grandes entreprises et les sociétés de capital-investissement clientes de divers secteurs font affaire avec Valeurs Mobilières TD pour obtenir un soutien aux opérations uniforme de bout en bout, peu importe la complexité.
Ces offres comprennent ce qui suit :
- Prêts syndiqués pour les émetteurs d’obligations à effet de levier et de qualité investissement
- Financement d’acquisition et de croissance des activités
- Prêts-relais
- Obligations à rendement élevé
- Services-conseils de dette et de cotation
- Gestion du passif
- Solutions de dette subordonnée et de dette privée
Services bancaires aux grandes entreprises
Pour avoir accès à des solutions de prêts et de financement de premier ordre, obtenez l’aide d’un arrangeur et d’un souscripteur de premier plan pour les produits bancaires d’entreprise en Amérique du Nord. Nos équipes entièrement intégrées offrent à nos clients une couverture des services bancaires d’entreprise au moyen d’une approche sectorielle, proposant des solutions à l’échelle de notre plateforme de produits.
Ces offres comprennent ce qui suit :
- Financement d’acquisitions et prêts-relais, financement par syndicat et à effet de levier
- Facilités de sociétés, y compris les lignes de crédit d’exploitation et renouvelables, les prêts à terme et les facilités de soutien pour le papier commercial
- Services-conseils en matière de recapitalisation, de restructuration et de notation
- Marchés des titres de créance et des capitaux propres, y compris les obligations de qualité investissement et à rendement élevé, les titres de créance convertibles et les capitaux privés
- Titrisation, y compris les titres adossés à des créances mobilières et la titrisation des créances commerciales
- Solutions de couverture pour les opérations de change, les taux, les produits de base et les produits dérivés d’actions
- Financement des agences de crédit à l’exportation
- Services bancaires transactionnels, y compris le financement commercial et les solutions de trésorerie